탈중앙화 거래소 Curve와 블록체인 네트워크 Elixir가 협력하여 BlackRock의 토큰화된 머니 마켓 펀드인 BUIDL을 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계에 통합한다고 11월 29일 발표했다.

BUIDL 기반 스테이블코인 deUSD 도입

Curve와의 협력을 통해 Elixir는 BUIDL을 담보로 새로운 수익형 스테이블코인 deUSD를 발행할 수 있게 된다. 사용자는 발행된 deUSD를 Curve의 유동성 풀에서 USD Coin(USDC), 테더(USDT), Frax와 같은 다른 스테이블코인으로 교환할 수 있다.

Curve는 "최대 10억 달러 규모의 실물 자산(RWA)을 활용하여 수익형 합성 달러인 deUSD를 발행할 수 있다"고 밝혔다. 현재 Curve는 deUSD 거래와 유동성의 60%에 해당하는 약 6,400만 달러를 보유하고 있으며, 유동성 공급자(LP)는 유동성을 제공함으로써 보상을 받을 수 있다. Elixir의 웹사이트에 따르면, 일부 deUSD 스테이킹의 연간 수익률(APR)은 최대 40%에 달한다.

BlackRock의 토큰화된 머니 펀드 BUIDL

Securitize에 의해 토큰화된 BUIDL은 미국 단기 국채와 유사한 저위험, 이자 수익형 증권에 투자하는 머니 마켓 펀드이다. 이는 자산 운용 규모(AUM) 기준으로 가장 큰 토큰화된 국채 펀드로, 약 5억 4천만 달러의 자산을 보유하고 있다.

BlackRock은 11월 13일 BUIDL을 Aptos, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Polygon 등 여러 블록체인 네트워크에 추가로 출시했다. 11월 19일에는 Elixir가 BUIDL 및 기타 토큰화된 증권을 위한 유동성 스테이킹 토큰(LST)을 출시할 계획이라고 발표했다.

토큰화된 실물 자산(RWA) 시장의 성장

T-Bills와 같은 저위험 수익을 제공하는 토큰화된 실물 자산(RWA)에 대한 수요가 급증하고 있다. 2024년 초 이후, 토큰화된 국채 상품의 총 잠금 가치(TVL)는 세 배 이상 증가하여 11월 29일 기준 약 25억 달러에 도달했다.

Polygon의 글로벌 기관 자본 책임자인 콜린 버틀러는 토큰화된 RWA가 전 세계적으로 약 30조 달러 규모의 시장 기회를 제공한다고 밝혔다.

결론

Curve와 Elixir의 협력은 BlackRock의 BUIDL을 DeFi 생태계로 통합함으로써, 실물 자산과 블록체인 기술 간의 연결성을 강화하고, DeFi에서 수익 창출 기회를 확장시키는 중요한 단계로 평가된다. 이번 협력은 RWA 토큰화가 암호화폐와 전통 금융 간의 경계를 허무는 중요한 사례로 자리 잡을 전망이다.

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